Obsah:
Vedúci predstavitelia oboch spoločností sú v obchodoch dosť býčia a Verizon Lowell McAdam hovorí:
Táto transakcia zvýši hodnotu naprieč platformami a umožní spoločnosti Verizon pracovať efektívnejšie, takže sa môžeme aj naďalej sústrediť na výrobu bezproblémových a integrovaných produktov a riešení pre našich zákazníkov. Veríme, že plné vlastníctvo poskytne väčšie príležitosti na podnikových a spotrebiteľských káblových trhoch.
Okrem dnešných správ o odkúpení spoločnosti Vodafone spoločnosť Verizon oznámila aj zvýšenie štvrťročnej dividendy z 1, 5 na 53 centov na akciu.
Keďže do spoločnosti Vodafone má prísť 130 miliárd dolárov a Verizon stále zaznamenáva zisk aj po ohlásení takýchto výdavkov, je zrejmé, že mobilný priemysel sa čoskoro nespomalí. Po prestávke si pozrite celú tlačovú správu.
Verizon dosiahol dohodu o získaní 45-percentného podielu spoločnosti Vodafone v spoločnosti Verizon Wireless za 130 miliárd dolárov
NEW YORK - Spoločnosť Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) dnes oznámila, že uzavrela konečnú dohodu so spoločnosťou Vodafone Group Plc (Londýn, Nasdaq: VOD) o akvizícii skupiny USA spoločnosti Vodafone s hlavným aktívom 45 percent spoločnosti Verizon Wireless. za 130 miliárd dolárov, ktoré pozostávajú predovšetkým z hotovosti a akcií. Verizon očakáva, že transakcia bude takmer okamžite narastať v spoločnosti EPS (zisk na akciu) približne o 10 percent, bez akýchkoľvek jednorazových úprav.
Transakciu jednomyseľne schválili predstavenstvo spoločností Verizon a Vodafone a podlieha obvyklým podmienkam uzatvárania vrátane schvaľovania regulačných opatrení a schválenia akcionárov oboch spoločností. Ukončenie transakcie sa očakáva v prvom štvrťroku 2014.
Táto transakcia by poskytla spoločnosti Verizon 100% vlastníctvo popredného bezdrôtového operátora v USA. Ako úplne vlastnená spoločnosť bude spoločnosť Verizon Wireless lepšie vybavená na to, aby mohla využívať výhody meniacej sa dynamiky konkurencieschopnosti na trhu a využívať pokračujúci vývoj dopytu spotrebiteľov po bezdrôtových, obrazových a širokopásmových službách.
Lowell McAdam, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Verizon, uviedol: „Verizon Wireless bola za posledných 13 rokov kľúčovým hnacím motorom našej obchodnej stratégie a vďaka partnerstvu s Vodafone sme sa z Verizon Wireless stali popredným poskytovateľom bezdrôtových služieb v USA. možnosti bezdrôtového prenosu videa a širokopásmového pripojenia v 4G LTE dopĺňajú naše ďalšie aktíva v oblasti optických vlákien, globálnych IP a cloudu. Tieto aktíva nás stavajú na rýchlo rastúci dopyt zákazníkov po videách, strojoch a veľkých dátach. Sme presvedčení o ďalšom raste v oblasti bezdrôtových sietí a celom našom podnikaní. “
McAdam pokračoval: „Táto transakcia zvýši hodnotu na rôznych platformách a umožní spoločnosti Verizon pracovať efektívnejšie, takže sa môžeme aj naďalej sústrediť na výrobu bezproblémových a integrovaných produktov a riešení pre našich zákazníkov. Veríme, že plné vlastníctvo poskytne väčšie príležitosti na podnikových a spotrebiteľských káblových trhoch. “
McAdam na záver uviedol: „Verizon Wireless je najväčšia bezdrôtová spoločnosť na svete a veľká časť tohto úspechu bola spôsobená tvrdou prácou oboch partnerov, Vodafone a Verizon. Načasovanie bolo správne na vykonanie transakcie, z ktorej majú úžitok spoločnosti aj ich akcionári. Dnešné oznámenie je pre spoločnosť Verizon významným míľnikom a tešíme sa na plné vlastníctvo tohto lídra v oblasti sieťového výkonu, ziskovosti a cash flow. “
Vittorio Colao, CEO Vodafone Group, uviedol: „Táto transakcia umožňuje Vodafone aj Verizon splniť ich dlhodobé strategické ciele. Naše dve spoločnosti nadviazali dlhé a úspešné partnerstvo a spoločnosť Verizon Wireless sa z nej stala lídrom na trhu s veľkou dynamikou. Želáme spoločnosti Lowell a tímu Verizon, aby v nasledujúcich rokoch pokračovali v úspechu. “
Štvrťročné zvýšenie dividend
Verizon, ktorý demonštruje dôležitosť svojej dividendovej politiky pre hodnotu pre akcionárov, dnes oznámil, že jej predstavenstvo vyhlásilo štvrťročnú dividendu 53 centov za akciu, zvýšenie o 1, 5 centu na akciu alebo 2, 9 percenta z predchádzajúceho štvrťroku., Každoročne sa tým zvyšuje dividenda spoločnosti Verizon o 6 centov na akciu, z 2, 06 USD na 2, 12 USD za akciu.
Financovanie a schválenia
Úhrada transakcie vo výške 130 miliárd dolárov pozostáva z kombinácie hotovosti, kmeňových akcií Verizon a ďalších položiek.
Verizon zaplatí Vodafone 58, 9 miliárd dolárov v hotovosti. Na financovanie tejto časti protihodnoty Verizon uzavrela s JP Morgan Chase Bank, NA, Morgan Stanley Senior Funding, Inc., Bank of America, NA a Barclays úplne uzavretú Zmluvu o moste vo výške 61, 0 miliárd dolárov. Verizon má v úmysle znížiť záväzky vyplývajúce z dohody o preklenovacom úvere vydaním trvalého financovania. Okrem toho spoločnosť Verizon očakáva, že zachová kapitálovú štruktúru, súvahu a finančné politiky v súlade s úverovými metrikami investičného stupňa, čiastočne na základe 100% prístupu k cash flow spoločnosti Verizon Wireless.
Verizon tiež vydá kmeňové akcie v súčasnosti v hodnote približne 60, 2 miliárd dolárov, ktoré sa majú rozdeliť akcionárom Vodafone, s výhradou dohody s goliermi s minimálnou cenou 47, 00 dolárov a maximálnou cenou 51, 00 dolárov, ktorá určí maximálny a minimálny počet akcií, ktoré sa majú vydať pri uzavretie transakcie. Okrem toho spoločnosť Verizon vydá 5, 0 miliárd dolárov v poznámkach splatných spoločnosti Vodafone a spoločnosť Verizon predá svoj 23, 1 percentný menšinový podiel v spoločnosti Vodafone Omnitel NV spoločnosti Vodafone za 3, 5 miliardy dolárov. Zvyšných 2, 5 miliardy dolárov z hodnoty transakcie bude kombináciou iného protiplnenia.
Guggenheim Securities, LLC, JP Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC a Paul J. Taubman pôsobili ako hlavní finanční poradcovia spoločnosti Verizon a JP Morgan Securities LLC a Morgan Stanley & Co. LLC tiež poskytovali v súvislosti s transakciou nestranné názory, Barclays a BofA Merrill Lynch slúžili ako finančné poradcovia spoločnosti Verizon. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz a Macfarlanes LLP slúžia ako poradca pre transakcie spoločnosti Verizon a spoločnosť Debevoise & Plimpton LLP poskytuje poradenstvo spoločnosti Verizon v súvislosti s jej financovaním dlhov.
Konferenčný hovor
Vedúci predstavitelia spoločnosti Verizon usporiadajú konferenčný hovor pre investorov a analytikov, aby zajtra 3. septembra o 8. hodine východného času diskutovali o ďalších podrobnostiach tejto transakcie. K dispozícii bude aj živé vysielanie hovoru na webovej stránke Verizon's Investor Relations, www.verizon.com/. investora, kde budú zverejnené prezentačné materiály. Dial-in čísla sú 888-455-3018 pre domácich volajúcich a 773-799-3816 pre medzinárodných volajúcich; prístupový kód je „VERIZON“.
Prehrávanie webového vysielania bude k dispozícii do dvoch hodín od hovoru. Webové vysielanie bude prístupné na webovej stránke Verizon's Investor Relations, www.verizon.com/investor.
O spoločnosti Verizon Wireless
Spoločnosť Verizon Wireless, založená v roku 2000 ako spoločný podnik spoločností Verizon a Vodafone, vykázala prevádzkové výnosy v roku 2012 75, 9 miliárd dolárov a v prvej polovici roka 2013 39, 5 miliárd dolárov. Marža prevádzkových výnosov bola 28, 7% v roku 2012 a 32, 6% v prvom polroku 2013. EBITDA marža služieb (non-GAAP) bola 46, 6% v roku 2012 a 50, 1% v prvom polroku 2013.
Verizon Wireless je najväčšou americkou spoločnosťou poskytujúcou bezdrôtové služby so 100, 1 miliónmi maloobchodných pripojení na konci druhého štvrťroka 2013. Prevádzkuje najväčšiu sieť 4G LTE (vyspelé bezdrôtové širokopásmové pripojenie) v krajine, ktorá bola od júla 2013 k dispozícii 301 miliónov ľudí na 500 trhoch v USA Ku koncu druhého štvrťroka 2013 mala spoločnosť 73 400 zamestnancov a prevádzkovala viac ako 1 900 maloobchodných miest v USA.
Od roku 2000 spoločnosť Verizon Wireless investovala do svojej siete viac ako 80 miliárd dolárov a spoločnosť neustále vedie toto odvetvie v oblasti spoľahlivosti siete a lojality zákazníkov.
